在圣地亚哥击败了哈勒克少将指挥的18000美军，并且将后者赶进了圣地亚哥要塞。与此同时，旧金山和洛杉矶的华人发动了武装起义。在入侵的“墨西哥军队”的配合下。将这两座城市完全据为己有。随后获胜的“墨西哥军队”又兵分两路。一路在华人民兵的配合下包围圣地亚哥要塞，一路则直扑加利福尼亚州首府萨拉门托而去，在圣诞节之夜，将这座城市团团包围。
    海面上的较量，也是拥有4艘蒸汽铁甲舰的“联盟国——墨西哥帝国”联合舰队暂时领先，不过却没有取得压倒性的优势。北军的木壳蒸汽帆船虽然没有南军蒸汽铁甲舰的防御，但是在航速上却大大领先，打不赢好歹还能逃走。而且开战以后。美国联邦军海军和墨西哥帝国海军，都征召了数以百计的商船装上火炮参加海上破袭战，大西洋上一时间战火纷飞，挂着美国南北双方旗帜还有墨西哥帝国的商船全都出不了海了。不过双方都没有取得压倒性的制海权，所以也没有能力封锁对方的海岸线。中立国的商船还能出入两方面的港口，因此南方的对外贸易倒没有受到太大的影响。
    而战争进行到此时，长期化和残酷化的趋势已经非常明显了。因此在1861年的最后几天里，无论是美利坚合众国、美利坚联盟国还是墨西哥帝
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