桃源里原本没有人家的，只有桃树，而且五龙山的灵气聚汇于此间，十分的充足，其中有两棵年岁最长，一雌一雄，得享日月精华与山中灵气，这满山的桃树便由他们孕育而生，天长日久，这俩桃树渐得天道，幻出人形，结为夫妻。
    有一天，一个人不知如何竟闯入了桃源，桃仙夫妻从未见过人，所以对来人十分的友好，那人也与二人无话不说，成为了挚友。
    那人与二桃仙讲起自己身世：“我不是人，而是一匹狼，生下来时便是人的模样，因此被狼群视为异端，而且母亲因生我而难产死亡，身为狼王的父亲又愧又怒，将我赶出狼群，不久也忧郁而亡。我给自己起名叫‘人狼’，最大的愿望就是想过一天狼的日子。”
    桃仙夫妇私下决定要助这人达成心愿。
    有一个月圆之夜，桃妻拿一个大桃子给人狼吃，人狼也没想那么多，便当寻常般吃掉。在他吃罢，桃妻才告诉他，那桃子是自己的丈夫，以数百年修来的道行助人狼从此有幻身为狼的能力。
    既喜又哀，喜的是自己终于达成了心愿，哀的是自己的一位挚友因此牺牲。人狼捧着吃剩下的桃核，感慨万千，化身为狼，对月长嚎，低婉悠长，说不出是欢喜还是哀伤。
    后来人狼出了
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