一日，到了一地，只见那些人民都在空中飞行，一来一往如穿梭一般，非常好看，不禁诧异。仔细考察，原来他们背上都生着两翅，有时仍用两脚行路，有时则用两翅飞腾。所以他们所筑的房屋有两层，有三四层，有五六层，都是非常之高。
    但是都不用梯子，任便到哪一层，总是飞上飞下，有时上下高山，亦不步行，总是飞的，非常之便利。不过他那个飞翔不能甚高，亦不能甚远，大约只在十丈左右。如要飞高飞远，中间总须停顿数次，这个是缺点。
    他们人民的状貌长头，鸟喙，赤目，白首，亦颇像鸟形。
    真窥笑道：“古人说，天之生人，与之齿者去其角，传之翼者两其足。如今这种人有手有足之外，还有两翼，可谓得天独厚了。”伯益道：“某从前看见几张外国流传到中国来的图书，上面画着的人总是有翅能飞的，据说都是仙人。照此国的人看来，原来是有这种人的。他们以为仙人，不过故神其说罢了。
    ”
    文命道：“某听见说，天生万物，逐渐进化，其初世界并无人类，所有高种动物都是由低种动物逐渐进化而成的。我们人类是由猿类变成，这句话是否可信，不得而知。果然可信，那么猿类能够进化为人，其他动物，亦何尝不可
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